人稱「及時雨」，在梁山一百零八將中位列第一的好漢 宋江，叱咤江湖，孝義忠智，最終卻落得個悲慘的結局。
一杯鳩酒下肚，宋江才幡然醒悟，他一直都是一顆 任人擺布的棋子而已，真正幕后操控所有事情的，其實 另有其人。
而這個幕后黑手正是號稱 「智多星」的吳用本是私塾先生的吳用，通曉古今，博學多才，足智多謀，與晁蓋是至交好友。
又因當朝太師蔡京的一番舉動，稱其 「無用之人怎麼能任其大任」，使吳用無法考取功名，入朝為官。
于是，吳用便與晁蓋計劃著，謀取了給蔡京賀壽的「 十萬貫生辰綱」，如此大的一筆錢財，自然官府非常的重視，派出多名官兵緝拿吳用、晁蓋等人。
吳用、晁蓋受到官府通緝后，無處躲藏，只好上到當時還是土匪窩的梁山泊。 在上到梁山泊之后，吳用逐步開始布下了一盤棋，而 第一枚棋子，便是吳用自小深交的好朋友 晁蓋。
吳用先是認為 林沖脾氣秉直，易怒，而王倫無法宰相肚里能撐船，缺乏寬宏的胸襟，不堪為大任。
所以吳用便激怒林沖，從而借刀殺人，將王倫給去除，扶持好兄弟晁蓋，做了梁山的頭領。
在晁蓋做了首領之后，吳用就開始發現，晁蓋就只顧著與梁山的兄弟們吃喝玩樂，過著自在逍遙的生活，根本無心發展勢力，在這樣的情況下，是沒辦法達到吳用內心的目的。
于是吳用接下來布的棋，便是 要換掉晁蓋這枚棋子，這枚 被替換的棋子，正是「孝義忠三郎」宋江。
宋江原是縣城里的一名 押司，在「智取生辰綱」事件中，施以小計幫吳用、晁蓋等人脫險。
身為好漢的晁蓋，自然要準備好禮，來報答宋江的恩情，卻沒想到這些禮物被 閻婆惜給盯上，將宋江逼上絕路，宋江無可奈何將其殺死。
殺人后的宋江，過著東躲西藏的日子，幸好有三五至交幫助他渡過難關，宋江想著待到這陣風頭過，決定只身先前往清風寨，并在清風寨結識了諸多首領，還救下了清風寨知寨劉高的夫人。
在一次清風寨觀賞花燈之時，宋江被劉高夫人誣陷，而鋃鐺入獄。
雖然被副知寨花榮所救，但剛出虎穴又入狼窩，宋江又被黃信和劉高施計用信騙取宋江，好布下天羅地網抓捕宋江。
但之前清風寨結識的首領朋友將宋江劫走，并且殺死了劉高。此時的清風寨一片混亂，宋江決議投奔梁山。
就在前往梁山的路上，收到一封來自宋江父親的家書，里面寫著宋父已病逝，要宋江即刻趕往家鄉為其發喪。
宋江著急如焚，連忙趕路回家，卻不知他早已落入了他人的陷阱之中。宋江被抓后，發配到了江州，此時梁山上的吳用等人早已伺機而動，將宋江劫走。
但令吳用沒料到的是，宋江一身正氣，就算是多次遭受陷害被抓獲，都始終保持著不當草寇的決心。
吳用見宋江心意已決，就不再多做挽留，向宋江介紹了江州的神行太保 戴宗。在江州時，宋江生了場大病，病愈后想找朋友喝酒解愁。
醉酒后因為在墻上寫了首反詞，便被黃文炳抓捕，而戴宗此時也被緝拿，兩人正要一起被處決，吳用、晁蓋等人再次將其救了出來。
宋江自此便上了梁山 坐上了第二把交椅，在梁山好漢中威望甚高，但晁蓋就此心中憤然，覺得宋江的英勇善戰威脅到他的地位。
晁蓋便提出親自掛帥來攻打，卻沒料到急功近利，聰明反被聰明誤，犧牲在了戰場上。
宋江便順理成章成了王倫、晁蓋之后的梁山的 第三位首領老大。幕后的軍師吳用，便將這枚替換掉的棋子，運用得得心應手。
兩人理想相同，
梁山的隊伍，也在他二人的手中 日益壯大。兩人互相扶持，在宋江決定與朝廷合作，帶兵出征時，吳用也是在幕后為其 出謀劃策，彼此信任。
但讓人始料未及的是，宋江沒能實現他的理想抱負，就被奸臣所害，一杯鳩酒下肚，結束掉了傳奇的一生。
而宋江臨死前，回想在梁山上的日子，才發現其實一直以來，都是吳用在背后支撐著他，也是吳用在謀劃擴大勢力。
直到他與朝廷合作，征討方臘，沒有了吳用的推波助瀾，他是 無法做到現在的位置，也是因為吳用才站上了 風口浪尖，所以這杯毒酒，他不得不喝下。
在宋江死后，梁山好漢也潰不成軍，吳用也明白，不要棋子可以繼續完成自己布下的棋局，心灰意冷之下，便在宋江的墳前自縊而亡。
